迈克是一名来自泽西岛的脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头扎入了超级间谍和秘密特工的世界。

城市中的六名普通男女，他们几乎每个人都有一项绝对避讳旁人的隐秘爱好。去商店购买成人杂志的男人，专注于制作公鸡形象的头套，他和肥胖女邻居之间似乎有怪异的联系，而女邻居混乱邋遢的家中也藏有玄机；每日送信的女邮递员不停的在工作时间捏小面包球；痴迷女播音员的店主则建造一台用于抚摸自己的机械设备；女播音员经常望着丈夫躲在工作室中的身影垂泪，她的丈夫偷窃、搜集各种古怪工具，意图不明……六个人物不断穿插的过程中，三个男人终于准备好一切，开始进行只属于自己的怪诞仪式，然而尘埃落定之后，事情又有了变化。

职业杀手丹尼已经到了退休的年纪却依旧认为自己是业界翘楚，工作没什么进展的他正在追求俱乐部经理安娜。某天，丹尼突然接到组织的任务派遣，他对此非常激动，结果发现只是去训练新人威尔。而这个威尔虽然天赋异禀、能力出众却也有着十足的个性，难以驯服。这对错配的搭档被要求除掉犯罪集团的一个高层人员。虽然两人性格天差地别，互相看不顺眼，但为了任务却也将就地相互配合。